기업분석보고서에는 무엇이 담길까요?

첫 방문에서 대화의 성격을 바꾸는 것은 말이 아니라 자료입니다. 「우리 회사를 이미 보고 왔다」는 사실을 보여 주는 자료가 기업분석보고서이고, 회사 시스템이 이것을 대표에게 건넬 수 있는 형태로 만들어 줍니다.

무엇이 담기나

네 영역은 이 일이 다루는 컨설팅 영역과 겹칩니다. 보고서는 그 영역마다 「이 회사는 지금 어디에 있는가」를 보여 주는 지도입니다.

시스템이 만드는 것과 사람이 채우는 것

시스템은 공개된 기업 정보와 재무 자료를 바탕으로 틀과 숫자를 만듭니다. 사람이 채우는 것은 두 가지입니다. 첫 방문에서 확인한 회사의 실제 사정, 그리고 대표가 무엇을 먼저 궁금해할지에 대한 판단입니다. 같은 보고서라도 어느 쪽을 앞에 두느냐에 따라 대화가 달라집니다.

대표가 실제로 보는 곳

대표는 보고서를 처음부터 읽지 않습니다. 자기 회사의 이름과 굵은 숫자를 먼저 보고, 그다음에 「그래서 무엇이 문제냐」를 찾습니다. 그래서 보고서를 건넬 때는 그 회사에서 가장 비어 있는 한 곳을 먼저 짚습니다. 나머지는 다음 방문의 재료로 남깁니다.

첫 방문과 재방문

첫 방문의 보고서는 공개 정보로 만든 초안이어도 됩니다. 확인을 요청하는 자료이기 때문입니다. 재방문의 보고서는 대표에게 받은 자료로 다시 만든 것이고, 여기서 대응 방안이 붙습니다. 보고서가 두 번 만들어지는 것이 이 일의 사이클입니다.

보고서의 선

보고서에 적힌 수치에는 출처와 기준 시점을 붙입니다. 세법과 제도가 바뀌면 보고서도 바뀌어야 하고, 대표가 나중에 다시 꺼내 봤을 때 무엇이 달라졌을 수 있는지 알 수 있어야 합니다. 정확한 주식 가치 평가처럼 자격이 필요한 부분은 회계사나 세무사의 확인을 거친다고 보고서에 적습니다.

보고서를 두고 생기는 오해

회사 자료를 정리한 문서를 두고 사람들이 기대하는 것과 실제 쓰임이 어긋나는 지점이 있습니다.

법인 고객은 대개 이미 세무사나 회계사를 두고 있습니다. 어설픈 자료를 들고 가면 오히려 신뢰를 잃는다는 지적이 업계에서 반복됩니다.

※ 본 자료는 임직원 채용이 아닌 컨설턴트 모집용 자료입니다. ※ 보험업법상 보험설계사를 모집하는 것으로 정규 또는 비정규 채용과는 무관합니다. ※ 수수료는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.